ニューハーフ 女装美少年68 はるか ape-bishonen2-0071
●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！
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ニューハーフ ヘルスで最高級のおもてなしSEX！！ 愛瀬めい ape-mousouzoku-9994
最高級ニューハーフ風俗嬢【めい】八頭身あるカラダでお客様をおもてなし。極上のサービスを受けてみませんか？【めい】と一緒に楽しいひと時を過ごしましょう♪
HD（ハイビジョン） 麗しき巨根ニューハーフの悩殺ソープ sok-467533
超高級ソープランド嬢、芽依ちゃんのめくるめく悩殺プレイ。「キツキツケツマンコ壺洗い」、「必殺逆壺洗い」など、女なんかよりもよっぽどエロい肉棒扱いが展開される。そして芽依のフェラとケツマコでトロトロになった客は、自分のケツを思う存分に掘られてイキまくる！一度はお願いしたい芽依ちゃんのスーパープレイ！】 ／ 麗しき巨根ニューハーフの悩殺ソープ
HD（ハイビジョン） SHEMALE 帰ってきたニューハーフ 松嶺こはく／ゆきのあかり sok-457494
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他 ／ SHEMALE 帰ってきたニューハーフ 松嶺こはく／ゆきのあかり
HD（ハイビジョン） ニューハーフデート 南野みなみ sok-453556
オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に至る経緯、恋愛や性生活などを赤裸々に語り見た目とは真逆な純粋な一面をみせる･･･。大自然でノーパン露出、駐車場で車内フェラ、二人きりのロッジでフェラし合いアナルFUCK。時間の許す限りハメまくり最高の快楽に女の顔で恍惚する！ ／ ニューハーフデート 南野みなみ
ニューハーフ 奇跡の美人ニューハーフ・彩乃彩ちゃんが貴方のお宅へ訪問します。 sok-453548
顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛めつけられるのが好きなM男君に手加減なしの連続ビンタ！好みのタイプの男性宅への訪問でテンションの上がった彩ちゃんはさらに熱く激しく男根を貪り濃密アナルファック！快楽に支配された彩ちゃんのペニクリから白濁ザーメンが発射される！ ／ 奇跡の美人ニューハーフ・彩乃彩ちゃんが貴方のお宅へ訪問します。
ニューハーフ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れSEX ゆうゆ ape-otokonoko-0257
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も射精を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
HD（ハイビジョン） え！どう見ても女の子！街角ニューハーフナンパ！！ sok-415506
超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに昇天必至！！ ／ え！どう見ても女の子！街角ニューハーフナンパ！！
ニューハーフ 魅惑のハプニングバー ニューハーフ編 ape-mercury-1123
SNSでハプバーイベントに参加してくれるニューハーフさんを探している男の元にDMを送ってくれた彼女。イベント当日、お店に現れたのは想像以上に小柄で可愛らしいニューハーフさんだった！皆で乾杯を終え馴染んできた所で「ペニクリ」の話に…。いざ目の前にしたら、みんな呆気にとられた…。デカイ！みんな大喜び！
ニューハーフ 超美人ニューハーフが施術する回春エステ ちびとり ape-aroma-2307
無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ…私もココ好きだからわかるよ…」女性の優しさ・美しさを持ちつつちんぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のちんぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て知り尽くす）のイイトコどり！足して2で割りません。この存在は奇跡！もはや人類の宝！！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん38 riisa ape-mousouzoku-9909
抜群に可愛く女性らしいのですが、なんとこの顔で巨根の持ち主！！！2本のチンポを満面の笑みで貪り、キツキツのケツアナを指やチンポでガン突きされると巨根をブルンブルンと暴れさせながらオスイキ＆メスイキしちゃうんです。更にこの巨根から飛び出すザーメンの量はハンパないです！！！
ニューハーフ お互いに何度も絶頂させ合うニューハーフ痴女レズビアン ape-glory-4603
この世で一番美しい、男と女のレズビアンセックス！？ついに夢の共演が実現！業界No.1ニューハーフ女優「香椎つむぎ」ちゃんの濃厚レズビアン作品登場！お相手はみんな大好きレジェンド女優「大槻ひびき」ちゃん。ひびやんの凄テクニックに焦らされて、つむぎのペニクリおちんちんは暴発寸前！「ペニバンでメスイキする香椎つむぎ」と「ペニクリでメスイキする大槻ひびき」のふたりが奏で合うWメスイキ覚醒作品！＃ちんP
ニューハーフ 渚せな19歳 街で出会った清楚系男の娘♂ ape-mousouzoku-9799
19歳のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
AIリマスター 【AIリマスター版】チ●ポが生えたコスプレ 富永マリア sok-457310
あの人気作が、AIデジタルリマスターでよみがえる！！最新の超解像技術を駆使した、高画質映像を楽しもう。ヤバい、また勃起しちゃう･･･。女性以上に美しく・女性以上に女性らしい、ニューハーフという名のチポが生えてる妖艶レディ。女教師・女医・OL・女王様という4つのコスプレで、時にはパンティからハミ出したモノを刺激され、時にはヒクついたアナルに挿入されて快楽の悲鳴をあげまくる。そんな、チポを生やした美女による、リアルふたなりオムニバス、全4編。 ／ 【AIリマスター版】チポが生えたコスプレ 富永マリア
ニューハーフ ナンパして連れ込んだらニューハーフ！ ape-mbm-0891
最近のニューハーフはレベル高いですね。顔もカラダも女性にしか見えません。この状態から股間に見慣れたイチモツを発見、更には巨根、このインパクトは凄いです。デカチンは付いているんですが、女性らしさ溢れる佇まいとリアクションを見せつけられ、ニューハーフのチンポをペニクリと呼ぶ理由が判ったような気がします。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 原石女装子の性春 ape-mousouzoku-9853
今日もアタマの中は女の子になることでいっぱい…。まだ誰にも染まっていないカラダをいっぱい愛してほしい。そんなことを妄想する日々…。いよいよ男性と2人きりになるとオチンチンと乳首を刺激され早速ザーメンが飛び出しちゃう。自分のザーメンもちゃんと舐めるエッチな娘です。その後も気が付けば3発射＆3アナルセックス！！こんなにできちゃうなんてさすが若者ですね。その他にもオナニーシーン、フェラ抜きシーンなど盛りだくさんの内容になっています。ぜひご覧ください！！
アナル ニコ 2 dm-bini388
今回『大人のビニ本』へ2回目の出演の「ニコ」ちゃん。相変わらずシャイな感じでしたがプロ男優のチ●ポで荒れ狂ってくれました。生フェラ＆イラマで喉奥を責められ兜合わせで2本のチ●ポに芯が入ると締まり抜群のケツアナにインサート！結合部をガン見しながら押し寄せるメスイキ感を愉しみクリチ●ポの上にドロドロのザーメンを出してもらい笑顔でお掃除フェラをしてくれました。
ニューハーフ 六本木遊郭 極上ニューハーフ美脚パンスト快感絶頂射精でおもてなし 華咲風優花 sok-453542
お色気ムンムンの極上ニューハーフ華咲風優花が大量の特殊粘着伸縮ローションにまみれて快感絶頂！！風優花ちゃんのグラマラスな肉体に絡みつく大量ローション！濃厚なベロキスで唾液とローションが混じったスケベなお口はねっとりフェラで肉棒を刺激！勃起した肉棒が美麗なアナルに深く突き刺さり風優花ちゃんは激悶絶！絶え間なく続く強烈アナルファックや容赦ない手コキ攻めに風優花ちゃんのペニクリは限界を超え豪快本射精！！ ／ 六本木遊郭 極上ニューハーフ美脚パンスト快感絶頂射精でおもてなし 華咲風優花
ニューハーフ ぺ二コスプレイヤーお気に入りの衣装でフル勃起 ape-otokonoko-0256
ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメリ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮したボクのおちんぽを舐めてくれました。2つ目はF●teのアス●ルフォの格好で中出しSEX！3つ目もセクシーなアス●ルフォの格好でのおもちゃ責め！4つ目は再びリ●ロのレ●ちゃんの水着で3PSEX！
ニューハーフ 色白スレンダー清楚系オトコの娘 朝霧えりかAVデビュー ape-himestyle-0062
全身性感帯の超敏感BODY！！色白スレンダー清楚系だけど、大きいチンポを見ると18cmのおちんぽをビンビンにさせちゃう美人オトコの娘！！朝霧えりかAVデビュー！【Scene.1】初めての女装で初撮影生まれて初めての女装で、カメラの前での初めてのSEXに緊張気味のえりかちゃん。大好きなKISSをされて、全身性感帯の超敏感な身体を触られると、18cmのおちんぽはパンティに納まりきらないくらいにビンビン♪お兄さんの大きいチンポを喉の奥まで美味しそうに咥え、涙を流しながらも恍惚の表情を浮かべる！「チンポ挿れてほしい…」お兄さんの巨根を挿入されて、喘ぎ感じて自分でも腰を振っちゃうえりかちゃん！下からガンガン突かれて18cmのおちんぽブルンブルン！！挿入されたまま濃厚ミルク発射！！【Scene.2】初めての電マでおちんぽビンビン♪今まで使ったことがない電マでえりかちゃんの超敏感BODYを攻めまくる！！乳首に電マを当てられると身体をビクビク！っとさせて喘ぐえりかちゃん。おちんぽに電マを当てるとパンティの中でムクムクと大きくなってパンティの脇からブルン！と飛び出す18cmのおちんぽ！アナルにも電マを当てられて我慢できなくなったえりかちゃん、「お尻にチンポ挿れてほしい…」と懇願！後ろから奥までガン突きされて超濃厚ミルクを大量発射！！【Scene.3】初めてのオモチャでビンカン淫乱BODYを超刺激！性感帯を刺激されると、スカートの上からでも分かるくらいおちんぽがビクンビクンと反応！先っぽからはガマン汁が溢れ出す！おちんぽを思い切り刺激して何度も寸止め！更には亀頭責めされて悶えるえりかちゃん！ローターを2個も挿入されても大きいバイブを挿入されてもえりかちゃんのおちんぽは萎えるどころかますますビンビンに！「オモチャじゃなくてホンモノが欲しい…」大きいチンポでビンカン淫乱アナルを攻められまくって濃厚ミルク超噴射！！見た目は清楚だけど、チンポ大好きでザーメンだい好きでSEX大好きの超淫乱オトコの娘！！「気持ち良すぎて頭真っ白になっちゃいました」